Güçlü büyümesini sürdüren makroekonomik göstergeleri günden güne iyileşen Türkiye ekonomisine güven artarak sürüyor. Yurt dışından Türkiye'ye yönelen bu ilgiyi hem uluslararası kuruluşların büyüme tahminleri hem de yabancı yatırımcının Türkiye merkezli tahvillere gösterdiği ilgi ortaya koyuyor. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat'in hafta içi yaptığı 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 4 kattan fazla talep gelirken, buna benzer bir ilgi Hazine Müsteşarlığı'nın dünkü tahvil ihraç etme işleminde ortaya çıktı.
Hazine; dolar cinsinden Şubat 2045 vadeli 1,5 milyar dolarlık tahvilin ihracı; duyurulan tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi. Dün gerçekleşen 29 yıl sonrası tarihli tahvile toplamda 150'den fazla yatırımcı ilgi gösterdi. Dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Şubat 2045 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için BNP Paribas, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi uluslar arası kuruluşlar aracılık etti.
İhraç tutarının 4 Mayıs tarihinde hesaplara gireceği ifade edilen Hazine açıklamasında, kupon oranı yüzde 6,625 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 5,4 olduğu bildirildi. Tahvilin yüzde 40'ı ABD'deki, yüzde 32'si İngiltere'deki, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 9'u diğer ülkelerdeki ve yüzde 8'i Türkiye'deki yatırımcılara satılmıştır” denildi. Dünkü tahville birlikte Hazine'nin 2016 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 4,5 milyar dolarlık dış finansman sağlama programının 3 milyar dolarlık kısmı tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı, mayıs-temmuz 2016 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini de dün açıkladı.
Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. Bu dönemde 19,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 17,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek Hazine; mayısta 5,6 milyar lira, haziranda 1,7 milyar lira, temmuzda 10 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Bu ödemdeki ödemelerin 3,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacakBu arada Hazine; mayısta 2 milyar lira, haziranda 1 milyar lira, temmuzda ise 2,8 milyar lira finansman geliri hedefleniyor.
Bu arada ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 2,8055 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, dün de düşüşünü sürdürdü. 2,7907'yi gören dolar/TL sevyesi, 2 Kasım 2015 tarihinden bu yana gördüğü en düşük seviyeyi gördü.
