Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgilere göre ilk getiri beklentisi yüzde 6.35 civarı olarak belirlenmiş daha sonra getiri beklentisi yüzde 6.20 civarı olarak revize edilmişti. Nihai getiri ise yüzde 6.15 oldu.
İhraçta itfa tarihi 25 Mart 2027 olarak belirlenirken ilgili tutarın Hazine hesaplarına 23 Ocak'ta geçmesi öngörülüyor.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank'a yetki vermiştir" denilmişti.
Hazine 2017 yılında geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörüyor.
Bu ihraçla birlikte hedefin üçte biri yılın ilk haftalarında tamamlanmış oldu ancak ihraçta oluşan getiri son 5 yılın en yükseği oldu. Hazine benzer vadede son olarak 2012 yılı Ocak ayında 6.35 getiri ile borçlanmıştı.
Bu tutara ek olarak, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak program kredisi ile birlikte toplam 6.7 milyar dolar dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.
