Mavi Giyim'in ana ortakları şirkette 23,7 milyon hisseyi satışa sunacağını açıklayarak halka arz sürecini başlattı. Bloomberg’ün edindiği halka arz belgesine göre talebe bağlı olarak bu tutarın yüzde 15’i kadar da ek satış hakkı söz konusu olabilecek.
Business HT'de yer alan habere göre ek satışa konu olabilecek 3,6 milyon hisse ile birlikte toplam 27,3 milyon hisse satılabilecek ve bu satışın toplam büyüklüğü, fiyat aralığına bağlı olarak 1,17 milyar lira ile 1,4 milyar lira aralığında olabilecek.
Verilen fiyat aralığına göre şirketin değeri 2,14 milyar lira ile 2,56 milyar lira aralığına çıkacak.
- Halka arz için uluslararası yatırımcı turunun bugün başlayacağı belirtildi. Halka arzın 14 Haziran civarında tamamlanması bekleniyor.
Mavi Giyim'den daha önce yapılan açıklamada, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait yaklaşık yüzde 50 hissenin halka arza konu olacağı belirtilmişti.
Açıklamada, gelen talebe bağlı olarak sermayenin yüzde 15'i aşmayacak şekilde ek hisse de halka arz edilebileceği ifade edilmişti.
Açıklamada, şirketin sermayesine ilişkin bir bilgi yer almazken; Mavi Giyim'in 2016 mali yılında konsolide gelirleri 1.3 milyar lira, faiz, amortisman, vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 170.2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Halka arzın global koordinatörü Goldman Sachs olarak belirlenirken, yurtdışı talep Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafından toplanacak. Yurt içinde ise koordinatörlüğü İş Yatırım üstlenecek.
