[ Yeni Safak Online - Ekonomi - Haber : Vakıfbank, Borsa'nın 4. büyük bankası olacak

Vakıfbank, Borsa'nın 4. büyük bankası olacak

Hisselerinin 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip % 21,89'luk kısmının halka arzı için talep toplamaya çıkacak VakıfBank, Kasım ayının üçüncü haftası borsada

EKONOMİ SERVİSİ / İSTANBUL
Türkiye tarihinin en büyük ikinci halka arzında son aşamaya gelindi. Hisselerinin yüzde 21,89'luk bölümünü halka arz etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu onaylanan VakıfBank, Kasım ayının üçüncü haftası borsaya geliyor. Halka arzda, talep toplama tarihleri 9-10-11 Kasım 2005, fiyat aralığı ise 4,75 ile 5,93 YTL olarak belirlendi. VakıfBank'ın bu operasyondan elde edeceği gelirin 1 milyar doların üzerinde olması bekleniyor.

Haziran 2005 itibariyle 21,3 milyar dolar aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında beşinci olan VakıfBank, halka arzın ardından borsanın da dördüncü büyük bankası olacak. D grubu hisselerinin yüzde 21,89'unu halka arz edecek VakıfBank, talebin halka arz edilen tutardan fazla olması durumunda halka arzın yüzde 15'i kadar ek satış hakkını da kullanabilecek. Ek satış hakkını kullandığı taktirde bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 25,18'i bulacak.

Türkiye'nin en büyük konsorsiyumu

Halka arza aracılık edecek konsorsiyum, bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilen halka arzlarda oluşturulan en geniş konsorsiyum olma özelliğini taşıyor. İş Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda 9'u eş lider olmak üzere toplam 46 aracı kurum yer alıyor. VakıfBank halka arzında yurtdışı global koordinatör olarak JP Morgan ve UBS yer alırken, yurtdışı eş liderlik yapacak yatırım bankaları İş Yatırım ve EFG İstanbul olacak.

Bazı yöntemler ilk kez uygulanacak

VakıfBank'ın halka arzı, yalnızca arzın büyüklüğü ile değil, Türkiye'de ilk kez uygulanacak talep toplama yöntemleriyle de adından söz ettirecek. Farklı yatırımcı gruplarının halka arza ilgisini artırmada ve halka arzın geniş bir tabana yayılmasında bu yöntemlerin çok etkili olması bekleniyor. Halka arzda indirimli, nakden ödeme seçeneklerinin yanı sıra likit fon blokaj yöntemiyle ödeme seçenekleri de uygulanacak.

Likit fonu teminat gösterme: Bugüne kadar yapılan halka arzlara katılmak isteyen bireysel yatırımcılar, talep ettikleri bedeli peşin ödemek durumunda kalıyordu. Ancak, halka arza gelen talep düzeyine göre gerçekleşen hisse dağıtımında, çoğu zaman talep edilenin altında hisse senedi dağıtılıyor, bu durumda yatırımcı, elinde bulunan likit fonu bozdurmuş olduğu için zarar edebiliyordu. Likit fonu teminat gösterme uygulamasıyla yatırımcının böylesi bir işlem nedeniyle zarar görmesi engellenmiş olacak.

Yeni uygulamayla VakıfBank çalışanları, VakıfBank müşterileri ve yurtiçi bireysel yatırımcılar (anonim, limited, vb şirketler dahil), yatırım hesaplarında mevcut olan likit fonlarını teminat göstermek suretiyle hisse senedi talep edebilecek.

Fiyata göre talep artırma: VakıfBank çalışanları, müşterileri ve yurtiçi bireysel yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra hisse talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda belirtecek. Halka arz sonrasında tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, İş Yatırım tarafından yatırımcı talebine yansıtılacak. Böylece arzu eden yatırımcılar, daha fazla hisse senedi alma imkânına sahip olacak.

Bankacılıkta süper ligdeyiz

VakıfBank Genel Müdürü Bilal Karaman, artık Türk bankacılık sektörünün Süper Ligi'nde yer aldıklarını belirterek, "2002-2004 döneminde, kendi kulvarımızda gördüğümüz özel sermayeli ilk beş banka arasında aktif büyüme hızı, kredi artış hızı, mevduat artış hızı, özkaynak artış hızı ve özsermaye karlılığında birinci, net kar artış hızında ise ikinci banka durumundayız. Şimdi bu başarıyı halka arzla taçlandırmak istiyoruz" dedi. Halka arzın, bir yandan bankanın kurumsallaşmasına hizmet ederken, diğer yandan elde edilecek kaynağın yeni atılımlar için bankaya itici güç sağlayacağını vurgulayan Karaman, şunları belirtti: "Bugüne kadar yaptığımız ön çalışmalar bizi oldukça memnun etti. VakıfBank halka arzı, 1 milyar doları aşan büyüklüğü ile Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük ikinci halka arz olacak. Bu halka arz, ilk kez kullanılacak bazı talep toplama yöntemleriyle de diğer arzlardan ayrışacak."

Halka arzın künyesi

Arz yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama

Halka arz edilen miktar: 280 milyon YTL nominal değerli hisse senedi

Halka açıklık oranı: % 21,89

VakıfBank çalışanları: % 2

VakıfBank müşterileri: % 5

Yurtiçi bireysel yatırımcılar: % 23

Yurtiçi kurumsal yatırımcılar: % 1

Yurtdışı kurumsal yatırımcılar: % 69

Aracılık yöntemi: Bakiyeyi kısmen yüklenim

Ek satış hakkı: Arz büyüklüğünün %15'i tutarında (42 milyon YTL nominal değerde)

Ek satış hakkının kullanılması durumunda halka açıklık oranı: Yüzde 25,18

Yurtiçi yatırımcıya indirimli fiyat

VakıfBank çalışanları, VakıfBank müşterileri ve yurtiçi bireysel yatırımcılar hisse senetlerini, talep toplama sonucunda belirlenecek nihai halka arz fiyatından aşağıdaki oranlarda indirimli olarak satın alacaklar:

VakıfBank Çalışanları: %5

VakıfBank Müşterileri: %4

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %3 Bu gruplardaki yatırımcılar, hisse bedelini nakden ya da likit fonu teminat göstererek de ödeme yapabilecekler.

« Geri Dön

5 Kasım 2005
Cumartesi

AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ