Saksafoncu Al ile trampet ustası Buddy, New York gece kulüplerinde çalan ün sağlamış ikilidir. Yaptıkları işten aldıkları zevk, onları benzersiz kılar. Ne var ki, Al'ın mesleğine olan tutkusu, karısı Janis'in, kendini hep arka planda hissetmesine yol açar. Janis evliliğini kurtarmanın tek yolunun bu büyülü şehirden uzaklaşmak olduğuna inanır.