Uyuşturucu kaçakçısı Bobby Z'yi arayan Meksika mafyası ajan Gruzsa'nın ortağını kaçırmıştır. Gruzsa'dan ortağının karşılığı olarak Bobby Z'yi onlara vermesini istemektedir. Ancak Bobby Z ölmüştür ve geriye tek bir yol kalmıştır: Bobby Z'ye oldukça benzeyen ancak hapiste olan Tim'i onun yerine geçirmek.