Kırk yıl boyunca kadın giysilerine bürünerek çalışmış, yorgun kulüp sahibi Gabriel, 70'li yaşlarına gelmiştir. Manevi oğlu, sihirbaz Nicky'den Mavi Papağan adlı gece kulübünü kapatmasını ister. Ertesi gün Gabriel'in öldünü haberi gelir. Üstelik kulübünü ne zamandır kahrını çeken Nicky'ye değil, onun çocuklarına bırakmıştır.