ABD casus teşkilatı Control'un kumanda merkezi saldırıya uğrayıp, ajanların kimlikleri ifşa olunca, Teşkilat Amiri'nin, her daim istekli analizcisi Maxwell Smart'ı terfi ettirmekten başka şansı kalmaz. Her zaman sahada ajanların süperstarı, korkusuz Ajan 23'le çalışmanın hayallerini kuran Smart, ne yazık ki Ajan 99'la çalışmak durumundadır.