Japonya'da, 19. yüzyılın ortalarında yaşayan Seibei Iguchi, düşük rütbeli bir samuraydır. Ülkede samurayların sonu gelmek üzeredir. Kendine güveni olmayan bu çekingen samurayın içinde olduğu ümitsiz durum, çocukluk aşkı Tomoe'nin şehre dönmesiyle bir anda değişir.