Çin'de 10. yüzyılda Tang Hanedanlığı'nın son zamanları yaşanmaktadır. İmparator beklenmedik şekilde ortanca oğlu Prens Jai ile geri döner. Ancak imparatoriçe ve üvey oğlu Prens Wan arasında yasak ilişki buradaki bütün dengeleri değiştirmeye yetecektir.