Büyük bir uyuşturucu kaçakçısı Bobby Z'yi arayan Meksika mafyası, ajan Tad'in ortağını kaçırmıştır. Onun karşılığında Bobby Z'yi ister. Ancak Bobby Z ölmüştür. Tek yol Bobby Z'ye inanılmaz derecede benzeyen ve hapishanede olan Tim Kearney'i onun yerine geçirmektir.