Coco, işini kaybettikten sonra, el yapımı bıçaklar satarak geçinmeye çalışır. Bir gün, bir kadına yardım edince, kadın ona birinci sınıf, cins bir av köpeği hediye eder. Bombón bir köpek güzellik yarışmasında üçüncülük kazanınca, hem para kazanırlar, hem de aralarında sıkı bir dostluk oluşmaya başlar.