James Clayton Mit'ten birincilikle mezun olur. Deneyimli ve itibarı yüksek CIA ajanı Walter Burke'ün dikkatini çeker. Burke, genç öğrenciyi örgüte katmaya karar verir. Başlangıçta buna sıcak bakmayan Clayton, zamanla kararını değiştirince her şey onun için bir sınavın parçası olmaya başlar.