Miami Narkotik polisleri Mike (Will Smith) ve Marcus (Martin Lawrence), kokusunu aldıkları uyuşturucu trafiğini araştırmaya başlarlar. Son derece tehlikeli bir mafya babası ve uyuşturucu savaşlarının kapısını arayan ikili, zorlu görevde birbirlerine destek olurlar. Fakat Mike'ın Marcus'ın kız kardeşiyle gönül ilişkisine girmesi, savaşın ortasında gerilim yaşamasına neden olur.