MI6 ajanlarının ölümlerini araştıran Bond, Georgi Koskov adında bir Sovyet mülteciden, KGB başkanı General Pushkin'in batılı casusları sistematik olarak öldürdüğünü öğrenir. Koskov, Sovyet ajanlar tarafından kaçırılınca Bond onu Avrupa, Afganistan ve Fas boyunca takip eder ve yakalamaya çalışır.