Amerika'da The Miss United States Güzellik Yarışması, ülkenin azılı teröristlerinden Yurttaş'tan tehdit alır. Bu tehdit karşısında F.B.I. ajanlardan birinin yarışmacı kılığında yarışmaya girmesi kararlaştırılır. Görev oldukça paspal ancak güzel bir ajan olan Gracie Hart'a verilir.