Charlie Pope, Hollywood yapımcılarının elindeki senaryoyu bitirmesi için yapılan baskılar sonucu hayal kırıklığına uğramış bir senaristtir. Meksika'da çalıştığı sırada yaşadığı gariplikler ilgisini çeker. Orada kaldığı bir gün uyandığında kendini kötü bir hastanede bir böbreği alınmış olarak bulur.