Charlie, yapımcıların elindeki senaryoyu bitirmesi için yaptıkları baskı sonucu hayal kırıklığına uğramış bir senaryo yazarıdır. Meksika'da yaptığı bir araştırma gezisi sırasında yaşadığı garip ve entrika dolu bir olay ilgisini çeker. Olayları kovalarken kendisini hastanede bir böbreği alınmış olarak bulur.