Elinde fotoğrafıyla hiç görmediği annesini bulmak için yollara düşen dokuz yaşındaki Masao'yla ona eşlik eden Kikujiro'nun yolculuklarını anlatan film, bir çocukla yetişkinin gözyaşı, kahkaha, sihir ve saflıkla ayrılan ve birleşen dünyalarını gözler önüne seriyor.