Nikolai gizli görevler için eğitilmiş bir Rus ajanıdır. Afrika'daki bir ayaklanmayı bastırmak için gittiği görev sırasında kendini beklenmedik bir şekilde gerillaların arasında bulur. Bu olay üzerine Rusya'daki üstleri Nikolai'nin ortadan kaldırılması emrini verirler. Kendisini öldürmek üzere peşine düşen adamlardan kaçarken çölde ilkel bir kabileyle karşılaşır.