11 yaşındaki Behruz'un babası hapistedir ve ailesi geçim sıkıntısına düşmüştür. Kuşları yakından tanıyan Behruz eve para götürebilmek için kuş sesi taklidi yaparak yerli kuş avcıları için çalışmaya başlar. Ailesinin geçimini sağlamaya başlayan Behruz'un dünyası kasabalarına yeni gelen kızı görmesiyle değişir.