Dennis Hopper'ın unutulmaz performansı eşliğinde bir David Lynch klasiği... Jeffrey, ailesiyle birlikte sessiz sakin bir banliyöde yaşar. Babasının hastalığı nedeniyle aile zor zamanlar geçirmektedir. Jeffrey bir gün hastaneden eve dönerken bahçede kesik bir kulak bulur. Kulağın kime ait olduğunu araştıran Jeffrey'nin yolu, bir gece kulübünde şarkı söyleyen Dorothy'yle, sonra da acımasız gangster Frank'le kesişecektir.