Andrey, Çar'ın sarayında hizmetkârlık yaparken küçük bir çocuktur. ve Çar'ın ailesinin düşmanları tarafından öldürülmesine şahit olur. Saraydan ayrılmak zorunda kalan Andrey'i yolculuk yapmakta olan bir İspanyol soylusu Borja yanına alır. Seyahat eden Andrey, Borja'nın soyguncular tarafından öldürülmesi üzerine çareyi efendisinin kimliğine bürünmekte bulur.