Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği film, 1980'lerin başında Ukrayna'da küçük çapta silah satıcılığı yapan Yuri Orlov'un Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle yükselişinin hikayesini anlatıyor. Dünyanın tüm çatışmalı bölgelerinde bir savaş tanırısı gibi beliren Yuri Orlov kısa sürede milyoner olur. Dedektif Jack Valentine, evli ve bir çocuk babası Yuri'nin peşindedir; fakat Yuri ülkenin çıkarlarını korumak için gerekli bir figürdür.