Eşinin ölümüyle yıkılan Sam, sekiz yaşındaki oğlu Jonah'la Seattle'a taşınır. Jonah, bir radyo programını arar ve telefonu babasına verip onun eski eşine aşkı konusunda konuşmasını sağlar. Kıtanın öbür ucundaki Annie, bu adamın konuşmasından çok etkilenir. Ve “ilk duyuşta” âşık olur.