Kay sivil hayata dönerken Ajan Jay uzaylı yaratıklarla ilgili konuları kontrol eden 'Siyah Giyen Adamlar' için çalışmaya başlar. Jay, sıradan görünen bir suçu araştırırken Kylothian canavarı Serleena'nın planladığı bir komployu ortaya çıkarır. Diğer taraftan Kay MIB için çalıştığı günlerle ilgili hiçbir şey hatırlamamaktadır.