Mistik bir ülkenin iki krallığı Delphi ve Lockland 300 yıldır sivil savaş içindedir. Lockland kralı; tek oğlunun savaşta ölmesiyle kızı Amelia'yı; Delphi ordusuna karşı savaşan birliklerinin başına getirir. Büyücü Armand'dan dev uçan ejderha Gryphon'u emri altına almasını ister. Ancak Armand'ın planları farklıdır.