Veysel, Karen köyünde güttüğü develer için ücret bile istemeyen, çobanlık yapan garip biridir. Yaşlı, kör ve kötürüm annesine adeta bir bebek gibi bakan Veysel'in yüreği tek bir arzuyla yanmaktadır; Hazreti Peygamber'i bir kereliğine bile olsa görmek. Annesi bu yolculuğa tek bir şartla razı olur: Hz. Muhammed'i evinde görecektir.