Ali Baba

M.S 800' lerde dünyayı Batıda Şarlman, Doğuda ise Bağdat halifesi Harun Reşit idare etmektedir. Birbirlerine güç gösterisi olarak elçiler gönderirler. Elçiler Bağdat'a yolculukları sırasında konakladıkları bir vahada 40 haramilerin saldırısına uğrayıp kılıçtan geçirilir, bu katliamdan sadece Charlemagne'nin elçisi rahip Seraphim ile kervanda bulunan sihirbaz Al Miradjan'ın kızı Morgiane sağ kurtulur.