Borsa İstanbul'da yön arayışı: Fed faiz kararı öncesi BIST 100 güne nasıl başladı, beklentiler ne yönde?

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,13 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.868,17 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 2,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı bir şekilde yükselirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED FAİZ ARTIRIRSA PİYASALAR NASIL ETKİLENİR?

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle pozitif seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık artırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Jeopolitik risklerden kaynaklı petrol arzına ilişkin endişelere karşın ABD stoklarındaki artışın etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş eğilimi görülüyor.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan İngiltere'de ağustos ayına ilişkin enflasyonun aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,1 ile beklentiler dahilinde gerçekleşmesine karşın temmuz ayına göre hızlandığı görüldü.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, ülkede enflasyonist baskıları artırdı.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarınki faiz kararı toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor ancak artan enflasyonist beklentilerle bankanın kasım ayı toplantısında faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 10.699 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 25.497 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 51.830 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.108 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.650 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler, enerji maliyetleri ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 634,18 puana indi.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin borsalarında​​​​​​​ da satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 10.658,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalışla 8.090,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,14 kayıpla 51.555,19 puana düştü.

Almanya borsası kayıplarını sınırladı

Hafta başındaki sert düşüşlerin ardından petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki hafif gevşemeyle bir miktar toparlanan Almanya'da DAX 40 endeksi, günü yüzde 0,15 azalışla 25.402,28 puandan kapattı.

Günün ilk yarısında yüzde 1'i aşan kayıpla son yedi haftanın en düşük seviyesini gören endeks, Başbakan Friedrich Merz’in yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı destek paketi açıklayacağına yönelik sinyallerinin ardından kayıplarını telafi etti. Ülkede orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü MDAX endeksi ise yüzde 0,25 artarak 31.135,75 puana yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik risklerin eylül ayında borsalar üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Piyasaların tutunmakta zorlandığını belirten analistler, "Artan enerji fiyatları ve yükselen faiz oranları, hisse senetlerinin geleceğe yönelik beklentilerini birçok yönden olumsuz etkileyen bir kısır döngü oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, yüksek ham petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırma ve faizleri yukarı çekme riskinin piyasaların ana odağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Petrol fiyatları ve tahvil faizleri zirvede

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının dün gece 108 doları görmesinin ardından gün içinde kasım vadeli işlemlerde 106 dolar seviyesinde dengelendi.

Yatırımcılar, Fed’in çarşamba akşamı açıklayacağı ve para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğine işaret etmesi beklenen faiz kararına odaklandı.

Enflasyonist kaygılar ve faiz artışı beklentileriyle 10 yıllık ABD tahvil faizleri, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 psikolojik sınırını aşıp yüzde 5,04'e yükselerek son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzer şekilde Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizler​​​​​​​i de yüzde 3,025 ile son 30 yılın zirvesini gördü.

Savunma ve çelik hisseleri yükseldi

Yapay zeka ve çip sektörlerindeki büyüme hızının yavaşlayabileceğine dair endişeler Asya piyasalarının ardından Avrupa'da da teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

ABD’deki tedarik zinciri sorunları ve Japonya’nın savunma harcamalarını artıracağına yönelik haberlerin ardından savunma sanayisi hisseleri değer kazandı.

DAX endeksinde Rheinmetall hisseleri yüzde 3,2, TKMS hisseleri ise yüzde 2,2 yükseldi.

Çinli üreticilerin üretim kısıntısına gideceğine yönelik haberlerle çelik sektörü hisselerinde de artış kaydedildi;

Bankacılık sektöründe ise ABD piyasalarından gelen negatif sinyallerle Deutsche Bank hisseleri yüzde 2,4 düştü.

Öte yandan, Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,06 azalışla 1,154 seviyesinden işlem gördü.