KAP *** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. *** BORLS *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
TRFBORL42610 ISIN Kodlu borçlanma aracının 3 nolu ,4 nolu kupon faizi ve
anapara faizi hk.
Ek Getiri : 5
Kurul Onay Tarihi : 2024-12-26
Değişken Faiz Referansı : TLREF
Ödeme Türü : TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu : Evet
Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir
Bildirim Konusu : Kupon Oranı Belirlenmesi
Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2024-10-14
Tutar : 2000000000
Para Birimi : TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı
Satış Türü : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi
Planlanan Nominal Tutar : 200000000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 200000000
Türü : Finansman Bonosu
Vadesi : 2026-04-20
Faiz Oranı Türü : Değişken
Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi : 2025-04-18
Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-04-18
Vade Başlangıç Tarihi : 2025-04-21
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 200000000
İhraç Fiyatı : 1
Kupon Sayısı : 4
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFBORL42610 kodlu borçlanma aracına ilişkin olarak 30.04.2026 tarihli Borçlanma Araçları
Sahipleri Kurulu kararı çerçevesinde' . 3. kupon dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, . 4. kupon
dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, . Vadesi 20.04.2026 olan ve ödenememiş olan 200.000.000 TL
anapara tutarına işleyen erteleme faizi, konsolide edilerek 29.09.2026 tarihinde tek bir kupon ödemesi olarak
hesaplanmıştır Söz konusu ödemenin hesaplanması, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde aynı ödeme tarihli tek kupon
ödemesi olarak tanımlanacak olup, ödeme tutarı 100.172.115,75 TL'dir. MKK kaydında kupon dönemi 17.04.2026 - 29.09.2026
olarak gösterilecek ve 200.000.000 TL nominal tutar üzerinden dönemsel kupon oranı %50,08605 olarak uygulanacaktır. Bu
dönemsel orana karşılık gelen yıllıklandırılmış oranlar, 164 günlük faiz hesap dönemi (17.04.2026 - 28.09.2026)
üzerinden yıllık basit %111,4720 ve yıllık bileşik %146,8680'dir. Bu oranlar, aşağıda dökümü verilen konsolide tutarın
nominal tutara bölünmesiyle elde edilen teknik oranlardır' tek başına bir faiz oranını ifade etmemektedir. Ödeme
tutarının bileşenleri aşağıdaki gibidir: Bileşen Dönem Esas Tutar (TL) Faiz (TL) Toplam (TL) 3. kupon ve erteleme faizi
19.01.2026 - 28.09.2026 (252 gün, TLREF+5=%49,7237) 22.736.600,00 7.805.426,44 30.542.026,44 4. kupon ve erteleme faizi
20.04.2026 - 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) 22.649.400,00 4.779.192,87 27.428.592,87 200.000.000 TL anapara
erteleme faizi 20.04.2026 - 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) - 42.201.496,44 42.201.496,44 Toplam 100.172.115,75
Faiz hesaplamaları basit faiz esasına göre, Gerçek/365 gün esasıyla yapılmıştır. Bu Borçlanma aracı ile ilgili
Şirketimizin tasarrufu 24.09.2026 tarihinde KAP duyurusu ile paylaşılmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
-KAP-