KAP *** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. *** CAGFA *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFCGDFE2617 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi

Ek Getiri : 3,5

Kurul Onay Tarihi : 2025-05-30

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Oranı Belirlenmesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-05-08

Tutar : 2766250000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 400000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2026-10-01

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2025-05-30

Satışa Başlanma Tarihi : 2025-10-02

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-10-02

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-10-03

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 400000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 02.09.2025 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli

yatırımcılara 400.000.000-TL nominal değerli,363 gün vadeli, TRFCGDFE2617 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.kupon faiz

oranı 10,8432 olarak belirlenmiştir.

-KAP-