KAP *** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. *** CAGFA *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFCGDF42715 ISIN Kodlu 02/04/2027 Vadeli Bono İhracı

Ek Getiri : 4,5

Kurul Onay Tarihi : 2026-06-04

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Satışın Tamamlanması

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2026-05-07

Tutar : 4224500000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2027-04-02

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2026-06-05

Satışa Başlanma Tarihi : 2026-09-30

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2026-09-30

Vade Başlangıç Tarihi : 2026-10-01

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 300000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 2

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 30.09.2026 tarihinde Alternatif Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara

300.000.000-TL nominal değerli,183 gün vadeli, TRFCGDF42715 ISIN kodlu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir.

Bononun vade başlangıç tarihi 01.10.2026 olup, itfa tarihi 02.04.2027'dir.

-KAP-