KAP *** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. *** CAGFA *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFCGDF92611 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi

Ek Getiri : 3,5

Kurul Onay Tarihi : 2025-05-30

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Hayır

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Oranı Belirlenmesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-05-08

Tutar : 2766250000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 220000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2026-09-18

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2025-05-30

Satışa Başlanma Tarihi : 2025-09-18

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-09-18

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-09-19

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 220000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 19.09.2025 tarihinde Alternatif Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara

220.000.000-TL nominal değerli,364 gün vadeli, TRFCGDF92611 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.kupon faiz oranı 11,4932

olarak belirlenmiştir.

-KAP-