KAP *** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** VESTL *** Özel Durum Açıklaması (Genel)

Finansal yeniden yapılandırma görüşmelerindeki gelişmeler ve yurt dışı tahvil

(Eurobond) sahiplerine yönelik başlatılan takas teklifi ve muvafakat talebi hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 09.07.2026, 21.08.2026, 14.09.2026

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Şirketimizin 26 Haziran 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu geçici 32. madde

ve ilgili mevzuat uyarınca yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma ("FYY") görüşmelerinde, Şirketimizin mevcut

borçlarının 2 yıl ana para ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik Şirketimiz

tarafından yapılmış teklif üzerinde FYY bankalarıyla müzakereler devam etmektedir. Şirketimizin sürdürülebilir bilanço

yapısı oluşturulması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmelerine

paralel olarak, toplam nominal tutarı 500.000.000 ABD Doları olan, %9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerine

(ISIN kodları: XS2817919587 ve US92548MAA53) ("Mevcut Eurobond") ilişkin olarak takas teklifi ve muvafakat talebi

süreci başlatılmıştır. İlgili teklif belgelerinde yer alan hüküm ve şartlara tabi olmak üzere, Mevcut Eurobond

sahiplerine, her bir Eurobond sahibinin kendi yatırım vadesi ve likidite ihtiyaçlarına en uygun alternatifi

seçebilmesine imkân sağlayacak şekilde iki alternatif seçenek sunulmaktadır: Seçenek A - Uzun vadeli seçenek: Mevcut

Eurobond'un vadesinin 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılması, yıllık %4,00 faiz oranı ve yıllık anapara geri

ödemeleri öngörülmekte olup, Mevcut Eurobond'un anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Seçenek B -

Daha kısa vadeli ana para kesintili, daha yüksek faizli seçenek: Daha kısa vadede geri ödeme ve likidite imkânını

tercih eden Eurobond sahipleri için tasarlanan bu seçenek kapsamında, takasa sunulan Mevcut Eurobond, takasa sunulan

Mevcut Eurobond'un anapara tutarının %55'ine eşit anapara tutarında, yıllık %6,00 faizli, yıllık anapara geri ödemeleri

içeren ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir. Seçenek B yeni Eurobond ihracını içerdiğinden,

ilgili tutara karşılık gelen yeni borçlanma aracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda

bulunulacaktır. Söz konusu başvurunun sonuçlanmasını takiben, Seçenek B kapsamında takasa sunulan Mevcut Eurobond, 2032

vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir. Söz konusu başvuru yeni bir borçlanma amacıyla yapılmamakta olup, işlem

Şirketimizin borçluluk seviyesinde herhangi bir artışa yol açmayacaktır. Buna göre, söz konusu Eurobond yeniden

yapılandırmasının uygulanması, Eurobond sahipleri toplantısında gerekli Olağanüstü Karar'ın alınması ve ilgili işlem

belgelerinde belirtilen diğer şartların yerine getirilmesinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının

alınmasına tabidir. Konuya ilişkin Euronext Dublin'de yapılan açıklamanın bağlantısı aşağıda yer almakta olup, ilgili

teklif belgeleri Şirketimizin internet sitesinde yayımlanacaktır. https://direct.euronext.com/#/rispublication

https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri/hisse-ve-tahvil-bilgileri/tahvil-ihraclari/yurt-disi-tahvil-ihraci

Konuya ilişkin gelişmeler, tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.

-KAP-