Bir Zamanlar Çin

Çin'in lidersiz kaldığı bir dönemde güçlü çeteler, süvarilere saldırır. Askeri alanda uzman Whong Fei-Hong ve Aunt Yee bu güçlere karşı koymak ve savaşmak için geri döner. Whong Fei-Hong, Aunt Yee'ye âşıktır. Çeteler Aunt Yee'yi kaçırınca, Whong için asıl mücadele başlar.