BBVA yönetimi Garantilemek için iki kat ödedi

Garanti Bankası'nın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. 2005 yılında Garanti'de stratejik ortak olan General Electric (GE) bu yıl şubat ayında global kriz nedeniyle finansta küçülme kararı alarak bankadaki hisselerinin satışa çıkarmıştı. Sürece son nokta konuldu ve İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) GE'nin elindeki yüzde 18.60'lık kısmı alırken, aynı zamanda Doğuş Holding'den de çıkarılmış sermayenin yüzde 6.29'una denk gelen kısmı alarak banka yönetimini Doğuş Holding ile birlikte eşit olarak paylaştı.

Hisse devir sözleşmesine göre, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,2902'sine denk gelen toplam 264 milyon 188 bin 400 nominal TL tutarındaki hisseyi, 2 milyar 62 milyon dolar karşılığında satın alan BBVA, Doğuş Holding'e hisse başına 11.16 TL ödeyecek. Aynı banka, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,60'ına tekabül eden 781 milyon 200 bin nominal TL tutarındaki hisseyi satın almak üzere ise GE'ye hisse başına 6.91 TL ödeyeceğini duyurdu. Düzenleyici kuruluşların onayından sonra eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek hisse devir işlemlerini takiben, Doğuş Grubu ve BBVA, Garanti Bankası'nda yüzde 24,8902'lik hisseleriyle eşit olarak yer alacaklar.

Satın alma sonucunda Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, Ergun Özen ise bankanın Genel Müdürü olarak görev yapmayı sürdürecek. Ortaklığın ilk 5 yılında, eşit ortaklık prensibiyle hareket edilecek. Garanti Bankası'nın Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi Doğuş Holding, 4 üyesi ise BBVA tarafından önerilecek. Garanti Bankası Genel Müdürü, Doğuş Holding tarafından önerilecek ve Yönetim Kurulu'nda 9. üye olarak yer alacak.

6. yıldan itibaren BBVA, bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı, Doğuş Holding'den alma hakkına sahip olacak. BBVA söz konusu yüzde 1'lik hisseyi aldığı takdirde ve Doğuş yüzde 15'in altına inmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi BBVA, 3 üyesi Doğuş Holding tarafından önerilecek, Genel Müdür'ün mutabakatla belirlenmesine devam edilecek. Sermaye artırımı, temettü dağıtımı, bütçe ve iş planlarının onaylanması gibi hususlar dahil olmak üzere bankanın temel işleyişinde hayati öneme sahip kararlar, Doğuş Grubu'nun mutabakatıyla alınacak.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Garanti Bankası A.Ş'nin hisselerinin bir kısmını satın almasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında söz konusu satın almanın 2010 yılı içinde dünyada gerçekleşen ikinci en büyük işlem olduğunu söyledi. Şahenk, “Bu satın alma hem Türkiye'nin hem Türk bankacılık sisteminin hem de takdir edersiniz ki Garanti Bankası'nın nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesi. 2010 yılı içinde bankacılıkta dünyadaki 2. büyük işlem. Bu çok önemlidir. Neden bu Türkiye'de cereyan ediyor. Birincisi Çin'de olmuş, neredeyse 40-50 milyon dolarlık farkla biz ikinci olduk. Türkiye'de Türk Telekom'dan sonra büyüklük bakımından 2. en büyük işlemdir. Bankacılıkta birinci en büyük işlemdir. Ama genel piyasa değerine bakıldığında, bunu yüzde yüze çıkarırsak eğer Türkiye'deki bugüne kadar yapılmış en büyük işlemdir.'

BBVA Başkanı Francisco Gonzalez ve Yönetim Kurulu Başkanı Angel Cano, Garanti Bankası'nın yüzde 24,9'unun satın alınmasıyla ilgili olarak "Garanti Bankası'nda Avrupa'daki 1. sınıf teknoloji ve yönetim var" diyerek, BBVA'nın kapasitesinin, Garanti'nin büyümesini daha da güçlendireceğini söyledi. Garanti Bankası'ndaki yönetimi mükemmel olarak değerlendiren ve hiçbir değişiklik yapmayı istemediklerini vurgulayan BBVA Başkanı, "Biz Doğuş'tan çok memnunuz. Bu birlikteliğin herhangi bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Bu ortaklığı oluşturmak kolay olmadı, çok çalıştık, birçok seyahat yaptık" açıklamasında bulundu. Bazı konularda BBVA'ya göre Garanti'nin daha ileride olduğunu kaydeden Gonzalez, BBVA olarak Garanti Bankası'na özellikle ipotek, emeklilik ve sigorta konularında tecrübelerini aktarmak istediklerini kaydetti.

Garanti bankası 9 aylık finansal sonuçlarını da paylaştı. Bankanın 2010 yılının ilk 9 ayındaki konsolide net karı, 2 milyar 664 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşirken, konsolide aktif büyüklüğü 124 milyar 379 milyon TL'ye ve nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı destek ise 80 milyar 33 milyon 597 bin TL'ye ulaştı. Bankanın özsermaye karlılığı yüzde 24, aktif karlılığı ise yüzde 3 olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Yabancı para kredilerle işletmelere; ihtiyaç ve konut kredileriyle bireylere sağladığımız destek 3. çeyrekte hızla arttı. 9,6 milyon müşterimizin bize duyduğu güvenle mevduatlarımız sektörün çok üzerinde büyüyor. Güçlü aktif kalitesi ve yüksek sermaye yeterliliğiyle sağlam bilanço yapımızı sürdürüyoruz” dedi.

GE, 5 yıl önce Garanti Bankası'nın yüzde 25.5'ini ve kurucu hisselerin yüzde 49'unu Doğuş Holding'ten 1 milyar 806 milyon dolara almıştı. O tarihte, bankanın piyasa değeri 6.1 milyar dolar civarındaydı. Bugün ise Garanti Bankası'nın piyasa değeri 26.2 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. GE, Aralık 2007'de yüzde 4.65 hisseyi Doğuş Grubu'na 647 milyon dolara geri sattı.

BBVA, İspanya'nın ikinci büyük bankası konumunda bulunuyor. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, çok ortaklı ve tek bir hakim hissenin bulunmadığı bir kuruluş olarak biliniyor. Güney Amerika, Meksika, ABD, Portekiz ve Çin'de faaliyet gösteriyor. Toplam varlıkları yaklaşık 557 milyar Euro olan bankanın 105 binin üzerinde çalışanı bulunuyor ve sahip olduğu 7 bin 362 şubeyle, 47 milyon müşterisine hizmet veriyor. BBVA'nın piyasa değeri, 30 Eylül 2010 itibarıyla 37.1 milyar avro seviyesinde bulunuyor.